Primeros pasos en Quickex: Cómo empezar

Bienvenido a Quickex, la plataforma diseñada para ayudarte a organizar tu despacho contable y facilitar la comunicación con tus clientes. Si es tu primera vez aquí, esta guía te mostrará cómo comenzar en solo unos minutos.

Paso 1: Inicia sesión en tu cuenta

1. Ve a www.quickex.com e inicia sesión con tu correo y contraseña.

2. Si es tu primer acceso, utiliza los datos proporcionados por tu administrador o activa tu cuenta desde el correo de bienvenida.

   
   

Paso 2: Familiarízate con el panel principal

Una vez dentro, verás el panel de navegación a la izquierda. Desde ahí podrás acceder a:

• 📊 Dashboard: tu resumen general de actividad.

• 📁 Expedientes: organiza los documentos de cada cliente.

• 🧾 Facturación: genera facturas y complementos desde un solo lugar.

• 🙋‍♂️ Clientes: administra a tus clientes y usuarios vinculados.

• 🧑‍💼 Usuarios: gestiona accesos de tu equipo.

• 📌 Solicitudes: crea y da seguimiento a solicitudes para tus clientes.

• 📒 Bitácora: revisa el historial de movimientos y acciones en tu despacho.

Paso 3: Crea tu primer cliente

1. En el menú lateral, haz clic en Clientes.

2. Pulsa el botón + Nuevo cliente.

3. Ingresa los datos básicos: nombre, razón social, RFC, correo, etc.

4. Guarda los cambios.

5. Opcional: puedes agregar usuarios vinculados al cliente, como representantes legales o responsables fiscales.

Paso 4: Sube tus primeros documentos

1. Ve al módulo de Expedientes.

2. Selecciona un cliente.

3. Sube archivos por categoría (facturas, declaraciones, pagos, etc.).

4. Quickex mantiene todo organizado y disponible tanto para ti como para el cliente, si tiene acceso habilitado.

   
   

Paso 5: Crea tu primera solicitud

¿Necesitas pedirle información o confirmar un pago a un cliente?

1. Entra al módulo de Solicitudes.

2. Haz clic en + Nueva solicitud.

3. Selecciona el tipo de solicitud (pago, información, honorarios, etc.)

4. Llena los datos requeridos y envíala.

5. El cliente podrá verla desde su cuenta y responder directamente.

   
   

Paso 6: Explora y personaliza

• Invita a tu equipo desde la sección Usuarios.

• Revisa la actividad reciente en Bitácora.

• Consulta el rendimiento de tu despacho en el Dashboard.

  
  

¿Y ahora qué?

Ya estás listo para operar con más orden, claridad y velocidad.

Quickex está diseñado para ayudarte a ganar tiempo, reducir errores y mejorar la relación con tus clientes.

Si necesitas ayuda personalizada, no dudes en escribirnos o solicitar una demo guiada.